Wissen für Deinen Betrieb
Praktische Abläufe, Checklisten und Textvorlagen für Deinen Vertriebsalltag. Damit Dein Büro Informationen gezielt abfragt und Dein Fachberater vorbereitet ins Gespräch geht.
Anfragen aufnehmen, nächste Schritte festlegen und offene Angebote nachfassen.
Welche Schritte lassen sich bei Handwerksanfragen automatisieren? Ein konkreter Ablauf mit Rückfragen, Fotos, Budget, Termin und Übergabe an Deinen Betrieb.
Checkliste und Ablauf ansehen →Offene Angebote strukturiert nachfassen: drei kurze Textvorlagen, klare Zuständigkeiten und Regeln für Rückfragen, Absagen und persönliche Übergabe.
Checkliste und Ablauf ansehen →Termine bestätigen, erinnern und verschieben: sechs Nachrichtenvorlagen und eine Statusliste für Besichtigungen und Beratungstermine im Handwerk.
Checkliste und Ablauf ansehen →Ein Anfrageformular für Deinen Handwerksbetrieb planen: Feldmatrix, kopierbare Vorlage und Prüfliste für Rückfragen, Fehlermeldungen und die Übergabe ans Büro.
Checkliste und Ablauf ansehen →Vom Büro zum Außendienst: Übergabebogen mit ausgefülltem Beispiel, offenen Aufgaben und Rückmeldung nach dem Termin. Eine Arbeitshilfe für Handwerksbetriebe.
Checkliste und Ablauf ansehen →Automatische Antworten außerhalb der Geschäftszeiten: Vorlagen für Feierabend, Wochenende und Betriebsferien mit Rückmeldezeit, Zuständigkeit und Prüfbogen.
Checkliste und Ablauf ansehen →Welche Kundenanfragen passen zu Deinem Betrieb? Mit Messblatt, klaren Formeln und fiktivem Rechenbeispiel prüfst Du Passung, Rückfragen und Übergabequalität.
Checkliste und Ablauf ansehen →Dach, PV und Heizung in einer Anfrage? Mit Projektübersicht, ausgefülltem Beispiel und Rückfragevorlage klärst Du Wünsche, Umfang und offene Zuständigkeiten.
Checkliste und Ablauf ansehen →Welche Angaben vor dem Erstgespräch helfen und welche Fragen Dein Fachberater übernimmt.
PV-Anfragen sinnvoll vorbereiten: Stromverbrauch, Dach, Speicherwunsch, Fotos und Budget klären. Mit Checkliste für die Übergabe an Deinen Fachbetrieb.
Checkliste und Ablauf ansehen →Wärmepumpen-Anfragen vor dem Beratungstermin vorbereiten: Fragen, Fotoliste, Nachrichtenvorlage und Übergabemuster für Dein SHK-Büro.
Checkliste und Ablauf ansehen →Fensteranfragen geordnet aufnehmen: Stückzahl, Wünsche, Fotos und Termin klären. Mit Nachrichtenvorlage und Übergabeliste für Fensterbaubetriebe.
Checkliste und Ablauf ansehen →Aufnahmebogen für Dachdecker und Zimmereien: Anliegen, vorhandene Unterlagen und offene Fachfragen vor der Besichtigung klären. Mit Nachrichtenvorlage.
Checkliste und Ablauf ansehen →Für SHK- und Fliesenbetriebe: Badanfragen mit Aufnahmebogen, Wunschliste und Zuständigkeiten vorbereiten. Mit Nachrichtenvorlage und ausgefülltem Beispiel.
Checkliste und Ablauf ansehen →Maleranfragen raumweise vorbereiten: eigene Raumliste, kopierbarer Aufnahmebogen und Rückfragevorlage. Wünsche, Flächenangaben und offene Fachfragen sauber trennen.
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