Badsanierungsanfragen aufnehmen: Checkliste fürs Erstgespräch

Von Autopilot · A&M Unternehmerberatung GmbH · Stand: 27. Oktober 2026

Eine brauchbare Badsanierungsanfrage hält fest, was sich im Bad ändern soll, was bleiben darf und welche Fragen Dein Fachteam noch klären muss. Mit diesem Aufnahmebogen sammelt Dein Büro die Angaben für das Erstgespräch und ordnet den gewünschten Leistungsumfang. Auch ohne fertigen Grundriss oder genaue Produktauswahl kann daraus ein sinnvoller nächster Schritt werden.

Den Umfang der Anfrage zuerst klären

„Wir möchten ein neues Bad“ lässt viele Fragen offen. Geht es um einzelne Sanitärobjekte, neue Oberflächen, den Austausch einer Wanne gegen eine Dusche oder eine umfassende Neuplanung? Bitte den Kunden zunächst um eine Beschreibung in eigenen Worten. Übernimm eine Bezeichnung wie „Komplettbad“ erst mit den dazugehörigen Wünschen in den Vorgang.

Kläre dann, was der Kunde von Deinem Betrieb erwartet: Beratung zu einem Teilbereich, Ausführung bestimmter Arbeiten oder einen Ansprechpartner für das gesamte Vorhaben. Notiere bereits beteiligte Betriebe und Planer. Dass sich der Kunde einen zentralen Ansprechpartner wünscht, bestätigt noch keine Übernahme aller Leistungen.

Bei einer akuten Störung oder einem gemeldeten Wasserschaden nutzt Dein Büro den dafür festgelegten persönlichen Kontaktweg. Der hier beschriebene Ablauf dient geplanten Umbauanfragen; ein vereinbartes Planungsgespräch ist keine Einsatzbestätigung.

Wünsche sammeln und eine Reihenfolge festlegen

Frage, was im Alltag heute stört und welche Veränderung besonders wichtig ist. Erst danach folgt die Produktauswahl. Pop up my Bathroom beschreibt die Erfassung von Nutzung und Erwartungen als Grundlage der Badplanung. Für die Anfrageaufnahme übersetzen wir das in eine einfache Frage: „Welche drei Dinge soll das neue Bad für Sie besser lösen?“

Kennzeichne die Antworten als „besonders wichtig“, „zusätzlicher Wunsch“ oder „noch zu entscheiden“. Das ist eine Gesprächshilfe, keine technische Freigabe. „Dusche ohne hohen Einstieg“ beschreibt zum Beispiel einen Nutzungswunsch; ob und wie er umgesetzt werden kann, prüft die Fachplanung.

Was soll bleiben, was soll ersetzt werden und worüber ist noch keine Entscheidung gefallen?
Welche Alltagssituation soll sich verbessern, etwa Stauraum, Reinigung oder die gleichzeitige Nutzung?
Welche Wünsche sind dem Kunden besonders wichtig, wenn nicht alles gleichzeitig umsetzbar ist?
Wird das Bad während des Umbaus weiterhin benötigt, und gibt es eine bekannte Ausweichmöglichkeit?
Wer soll am Beratungsgespräch teilnehmen und die nächsten Entscheidungen abstimmen?

Fachliche Einordnung: Pop up my Bathroom: FAQs in der Badplanung – Briefing. Fachbeitrag zur Erfassung von Kundenwünschen und Nutzungsabläufen. Die Prioritäten und Bürovorlagen auf dieser Seite sind eigene organisatorische Vorschläge.

Arbeitshilfe: Leistungen und Zuständigkeiten abgrenzen

Nutze die folgende Tabelle im Erstgespräch. Trage zu jedem Bereich einen Status ein: gewünscht, soll bleiben oder offen. Ergänze, wer die nächste Frage beantwortet. Eine vereinbarte Zuständigkeit erhält einen Namen; ein vermuteter Ansprechpartner bleibt ausdrücklich unbestätigt.

Die Liste hilft bei der Übergabe zwischen Büro, Beratung und beteiligten Gewerken. Sie legt keine Baufolge fest und ersetzt keine Leistungsbeschreibung. Welche Arbeiten tatsächlich nötig sind, ergibt sich aus der fachlichen Bestandsaufnahme und Planung.

Bereich	Frage für die Aufnahme	Offen für die Abstimmung
Sanitärobjekte	Welche Dusche, Wanne, welches WC oder welcher Waschtisch soll bleiben oder ersetzt werden?	Auswahl, Anschlussmöglichkeiten und Zuständigkeit fachlich klären.
Wand und Boden	Welche Flächen möchte der Kunde verändern; gibt es schon Gestaltungswünsche?	Fliesen-/Oberflächenarbeiten und erforderliche Vorarbeiten abgrenzen.
Licht und Ausstattung	Sind andere Leuchten, ein neuer Spiegel oder zusätzliche Funktionen gewünscht?	Wünsche an die zuständige Elektrofachplanung übergeben.
Heizung und Lüftung	Soll etwas verändert werden oder ist die Entscheidung offen?	Vorhandene Situation und gewünschte Änderung fachlich bewerten.
Rückbau und Entsorgung	Erwartet der Kunde diese Leistungen vom angefragten Betrieb?	Leistungsumfang und verantwortlichen Betrieb ausdrücklich abstimmen.
Koordination	Welche Planer oder Betriebe sind bereits beteiligt?	Ansprechpartner und Übergaben bestätigen; Doppelbeauftragungen klären.

Aufnahmebogen zum Kopieren

Kopiere den Bogen in Deinen Vorgang. Für den Einstieg genügen Kontakt, Projektort und Anliegen. Die weiteren Felder füllst Du im Gespräch aus, soweit sie für den nächsten Schritt gebraucht werden. Ein „offen“ ist eine konkrete Rückfrage und kein Grund, die Anfrage automatisch auszusortieren.

Notiere bei Maßen und Unterlagen ihre Herkunft. Eine Kundenschätzung bleibt eine Schätzung. GutesBad empfiehlt vorhandene Fotos und eine grobe Grundrisszeichnung zur Vorbereitung; die individuelle Planung und das Angebot folgen der fachlichen Prüfung. Fordere für die Anfrage keine Demontage oder Öffnung von Installationen an.

BADANFRAGE – AUFNAHME Vorgang / Datum: [Zuordnung] Projektort und Kontaktweg: [Angaben] Ansprechpartner / Rolle: [Angaben] Anliegen in Kundenworten: [Beschreibung] Erwarteter Umfang: [Teilbereich / mehrere Bereiche / noch offen] WÜNSCHE UND BESTAND Besonders wichtig: [bis zu drei Wünsche] Soll bleiben: [Objekte / Flächen / offen] Zusätzliche Wünsche: [Angaben / keine / offen] Raumgröße und Herkunft der Angabe: [Kundenschätzung / Plan mit Stand / unbekannt] Vorhandene Fotos oder Pläne: [Ablage und Stand / fehlen] Bekannte Besonderheiten: [z. B. Dachschräge oder enger Zugang / offen] Bad während der Arbeiten benötigt: [ja / nein / offen] Ausweichmöglichkeit laut Kunde: [Angabe / noch zu klären] RAHMEN UND ÜBERGABE Zeitwunsch: [Wunschzeitraum / flexibel / offen] Budgetvorstellung des Kunden: [Angabe / noch offen] Bereits besprochene betriebliche Orientierung: [Spanne mit Annahmen / keine] Beteiligte Planer oder Betriebe: [Namen und Rolle / noch keine bekannt] Leistungsbereiche und Zuständigkeiten: [Tabelle ergänzen] Offene Fachfragen: [Frage → zuständige Person → Rückmeldung bis] Nächster Schritt: [Gespräch / Unterlagen / Besichtigung; verantwortlich] Terminstatus: [angefragt / angeboten / bestätigt]

Fachliche Einordnung: GutesBad: Ein GutesBad in 3 Schritten. Ordnet Wünsche, vorbereitende Unterlagen und die individuelle Planung mit Prüfung vor Ort ein. Der Aufnahmebogen ist keine technische Planungsunterlage.

Nachrichtenvorlage für fehlende Angaben

Schicke nur die Fragen, die im konkreten Vorgang noch offen sind. Ersetze die Platzhalter und übernimm bereits beantwortete Punkte. Bitte um vorhandene Unterlagen, ohne eine fertige Planung zur Voraussetzung für das erste Gespräch zu machen.

Guten Tag [Name], vielen Dank für Ihre Anfrage zu [Vorhaben]. Für das erste Gespräch möchten wir noch klären, [konkrete offene Frage zum Umfang] und [weitere benötigte Angabe]. Welche Veränderung ist Ihnen am wichtigsten, und was soll im Bad bleiben? Falls vorhanden, helfen uns auch ein Grundriss oder Fotos des jetzigen Bads über [vereinbarter Kontaktweg]. Unbekannte Maße dürfen zunächst offenbleiben. Wir haben Ihren gewünschten Zeitraum [Zeitraum] notiert. [Ansprechpartner] stimmt mit Ihnen [nächster Schritt] ab. Die technische Prüfung, der genaue Leistungsumfang und ein verbindliches Angebot folgen gesondert. Viele Grüße [Ansprechpartner / Betrieb]

Ausgefülltes Beispiel: aus einer Wunschaussage wird eine Übergabe

Das folgende Beispiel ist frei erfunden. Es zeigt die Dokumentation einer Anfrage und beschreibt keinen Kundenfall oder gemessenen Erfolg.

Eingang: „Die Wanne soll raus, dafür möchten wir eine Dusche. Die Wandfliesen gefallen uns noch. Ein anderes Bad haben wir nicht.“ Das Büro notiert: Duschumbau gewünscht, Erhalt der Wandfliesen gewünscht, Nutzung während der Arbeiten zu klären. Ob vorhandene Flächen erhalten werden können und wie die Dusche ausgeführt wird, bleibt offen.

Übergabe an die Beratung: Vorhandene Fotos sichten und den gewünschten Umfang besprechen. SHK- und Fliesenverantwortliche klären die Schnittstelle zwischen Umbau und Oberflächen. Die zuständige Person bespricht mit dem Kunden eine Lösung für die Nutzungsunterbrechung, bevor ein Ausführungstermin zugesagt wird. Der Zeitwunsch bleibt bis dahin ein Wunsch.

Damit erhält das Fachteam konkrete Fragen. Die Anfrage wird nicht bereits deshalb als technisch vollständig markiert, weil alle Felder des Bogens ausgefüllt sind.

So passt die Arbeitshilfe zum Autopilot-Ablauf

Autopilot beschreibt für SHK-Betriebe die Aufnahme von Badgröße und Ausstattungswünschen, das Sammeln von Fotos sowie die Vorbereitung von Budget und Termin. Die Fragen werden mit Deinem Betrieb abgestimmt. Nutze diesen Bogen, um bei der Einrichtung festzulegen, welche Informationen Dein Team braucht und welche Antworten persönlich geklärt werden sollen.

Eine Budgetvorstellung des Kunden und eine von Deinem Betrieb freigegebene Orientierung werden getrennt dokumentiert. Verbindliche Preise, technische Machbarkeit und die Übernahme zusätzlicher Leistungen bestätigt Dein Betrieb. Die Tabelle ist ein Vorschlag für Eure Übergabe; sie verspricht keine automatische Bauplanung oder Koordination aller beteiligten Gewerke.

Prüfe nach den ersten Gesprächen, welche Angaben die Beratung tatsächlich verwendet und welche Rückfragen fehlen. Ergänze gezielt die Aufnahme. Der Erfolg dieses Ablaufs lässt sich erst an Euren tatsächlich bearbeiteten Anfragen beurteilen.

Häufige Fragen

Welche Angaben braucht eine erste Badsanierungsanfrage?

Kontaktmöglichkeit, Projektort und eine Beschreibung der gewünschten Veränderung genügen für den Einstieg. Für das Gespräch ergänzt Dein Büro Prioritäten, bekannte Unterlagen, Zeitwünsche und offene Fragen zum Leistungsumfang.

Muss für die Anfrage ein genauer Grundriss vorliegen?

Nein. Ein vorhandener Plan oder eine grobe Skizze kann bei der Vorbereitung helfen. Unbekannte Maße bleiben offen; das notwendige Aufmaß und die technische Planung organisiert der zuständige Fachbetrieb.

Wie wird der Wunsch nach einer bodengleichen Dusche aufgenommen?

Als Kundenwunsch mit offener Prüfung der Machbarkeit. Der Eintrag allein bestätigt weder die bauliche Umsetzbarkeit noch eine barrierefreie Ausführung. Die fachliche Bewertung gehört in die Planung.

Wer koordiniert SHK- und Fliesenarbeiten?

Das wird für das konkrete Projekt vereinbart. Halte fest, welche Betriebe schon beteiligt sind, wer Ansprechpartner ist und welche Übernahme noch bestätigt werden muss. Eine Anfrage an einen Betrieb belegt keine Gesamtkoordination.

Der Ablauf für Deinen Betrieb

So lassen sich bestehende Anfragen für Dein Gewerk mit Autopilot vorbereiten:

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Produktangaben beziehen sich auf den beschriebenen Autopilot-Ablauf. Beispiele und Vorlagen sind keine gemessenen Kundenergebnisse. Verantwortlicher Anbieter: A&M Unternehmerberatung GmbH.